引言

    在“第七屆中國最佳期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)暨最佳期貨分析師評選”中，瑞達(dá)期貨摘得 “中國最具成長性期貨公司”、“最佳期貨IT系統(tǒng)建設(shè)獎(jiǎng)”、“最佳期貨資管策略研究團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品獎(jiǎng)”、“資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)航獎(jiǎng)”五項(xiàng)重量級(jí)大獎(jiǎng)。在期貨日報(bào)舉辦的“第八屆全國期貨實(shí)盤比賽”中，瑞達(dá)期貨參賽的兩個(gè)資管賬戶分別獲得基金組第六名、第九名的優(yōu)異成績，收益率平穩(wěn)增長，回撤率小是瑞達(dá)期貨資管產(chǎn)品的一個(gè)突出特點(diǎn)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)作為一顆耀眼的新星，在瑞達(dá)期貨的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)中熠熠生輝。

“三駕馬車”齊驅(qū)發(fā)展

    由于盈利模式單一，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，手續(xù)費(fèi)普遍下滑，期貨公司通道業(yè)務(wù)正逐漸喪失競爭力。在這種情況下，當(dāng)前多數(shù)期貨公司的發(fā)展都遭遇到了瓶頸，突圍創(chuàng)新、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)的共識(shí)。在新“國九條”等各項(xiàng)政策支持之下，創(chuàng)新發(fā)展也將勢必成為金融界未來的主基調(diào)。近年來，瑞達(dá)期貨順勢而為，確定以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)管理為兩翼的創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，力求實(shí)現(xiàn)從單純的通道服務(wù)定位向多元通道服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)、財(cái)富管理服務(wù)“三駕馬車”齊驅(qū)發(fā)展，從賣方業(yè)務(wù)為主向賣方和買方業(yè)務(wù)并重轉(zhuǎn)變，從提供低端服務(wù)向提供高端金融服務(wù)為主轉(zhuǎn)變。

    “盡管相對于銀行、證券、保險(xiǎn)等傳統(tǒng)金融類公司的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，期貨公司的創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展較晚，但這對期貨公司來說并不是件壞事，大家正好可以冷靜下來，理一理未來的發(fā)展思路，進(jìn)一步明確發(fā)展目標(biāo)，調(diào)整結(jié)構(gòu)。”瑞達(dá)期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

    據(jù)了解，作為最早擁有資管牌照的期貨公司之一，瑞達(dá)期貨有率先發(fā)展的優(yōu)勢，公司精心抽調(diào)各方面精干人力資源，組建資產(chǎn)管理部門，于2013年3月推出首只資管產(chǎn)品，開始了公司資管業(yè)務(wù)的對外拓展之路。瑞達(dá)目前主打的是“瑞智”系列產(chǎn)品，包括“瑞智1號(hào)”、“瑞智2號(hào)”、“瑞智無憂1號(hào)”、“瑞智5號(hào)”、“瑞智6號(hào)”等，另有多只產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備上線過程中，目前資產(chǎn)管理規(guī)模近3億元，取得了快速且穩(wěn)健的發(fā)展。

資管業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)

    提起近期資管產(chǎn)品獲得的多項(xiàng)大獎(jiǎng)，瑞達(dá)期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這“絕非偶然，一直以來，瑞達(dá)期貨都致力于搭建一個(gè)完善的資管平臺(tái)，為高凈值客戶提供收益穩(wěn)定、策略多樣、符合不同理財(cái)目標(biāo)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，增加客戶資產(chǎn)配置的渠道?！?/span>

    期貨市場常常誕生高收益神話，各式各樣名噪一時(shí)的天才或者神童、聲名久遠(yuǎn)的梟雄或者教父這類“明星”常有,但做到每年保持20%以上收益率的“壽星”卻屈指可數(shù)。

    仔細(xì)觀察瑞達(dá)期貨近一年多所有自主發(fā)行的資管產(chǎn)品，他們卻近乎完美地做到了操作風(fēng)格穩(wěn)健、收益率穩(wěn)定增長、回撤率小。 “這與我們既有強(qiáng)大的策略研究支持團(tuán)隊(duì)（資管研發(fā)團(tuán)隊(duì)），又有強(qiáng)大的保障平臺(tái)（風(fēng)控體系）有關(guān)?！比疬_(dá)期貨資管部門江躍林說。

    瑞達(dá)期貨資管研發(fā)團(tuán)隊(duì)發(fā)源于瑞達(dá)期貨研究院，團(tuán)隊(duì)主要成員均為碩士及以上學(xué)歷，具有深厚的經(jīng)濟(jì)和金融理論水平、較強(qiáng)的市場金融產(chǎn)品信息分析能力、投資方案設(shè)計(jì)能力以及深厚的投資研究組織能力，尤其是核心成員擁有5—20年研究和實(shí)盤操作（指導(dǎo)）經(jīng)驗(yàn)。另外公司的自動(dòng)化工程院也為資管團(tuán)隊(duì)提供了良好的策略軟件平臺(tái)的支持。

    通過該團(tuán)隊(duì)辛勤開拓，目前公司的資管產(chǎn)品已經(jīng)形成了對沖套利策略、趨勢追蹤策略、組合策略等多種策略組合。不同策略采用了不同的分析模式以及交易手段，均取得了優(yōu)異的成績。

    此外，瑞達(dá)期貨擁有一套嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，該體系包含了四個(gè)系統(tǒng)：決策系統(tǒng)、實(shí)施系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)、平臺(tái)系統(tǒng)。

    連續(xù)兩年，瑞達(dá)期貨在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作和推進(jìn)工作中表現(xiàn)突出，獲得到了業(yè)界的普遍認(rèn)可。

打造精品資管產(chǎn)品

    投資理財(cái)市場上，各類資管產(chǎn)品的規(guī)模，特別是期貨資管產(chǎn)品的規(guī)模在不斷的增長，且成長空間巨大。但在巨大發(fā)展前景下，當(dāng)前行業(yè)也存在投資者忽視風(fēng)險(xiǎn)、基金經(jīng)理被道德風(fēng)險(xiǎn)困擾等問題。那么，如何才能正確地選擇購買資管產(chǎn)品并規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)呢？

    瑞達(dá)期貨資管部江躍林認(rèn)為，對于資管產(chǎn)品來說，優(yōu)秀的交易管理者至為重要，投資者可以從基礎(chǔ)條件、實(shí)際業(yè)績、風(fēng)控體系、信用等級(jí)等四個(gè)方面對產(chǎn)品進(jìn)行綜合評估。所謂基礎(chǔ)條件，指各種軟硬件設(shè)施是否齊備，如是否健全機(jī)構(gòu)設(shè)置、是否擁有大量的優(yōu)秀人才、辦公場地是否足夠、交易設(shè)備是否先進(jìn)等。而業(yè)績的判斷，不能靠策略歷史回測這種虛擬數(shù)據(jù)，要的是實(shí)際歷史業(yè)績，從長時(shí)間考察其業(yè)績是否長期穩(wěn)定，比如重要的回撤率指標(biāo)是否合格，有沒有嚴(yán)格的止損設(shè)置等。只有這樣深入分析，才能對其未來能否繼續(xù)取得穩(wěn)定業(yè)績做出預(yù)判。以瑞達(dá)期貨資管團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的“瑞智2號(hào)”產(chǎn)品為例，截至2014年12月3日，該產(chǎn)品運(yùn)作357天，凈值2.211，最大回撤控制8.82%，不僅是收益率令投資者滿意，更重要的是在超過一年以上的較長時(shí)間里保持較低的回撤率，已經(jīng)證明該產(chǎn)品能夠長期穩(wěn)定地獲得較高收益。

    此外，投資者還需對擬購買的產(chǎn)品具體策略及風(fēng)控措施進(jìn)行了解。分析最大風(fēng)險(xiǎn)，并與自己的風(fēng)險(xiǎn)承受力進(jìn)行匹配?！澳愦_定投資之前，需要評估一下自己最大的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是多少。如果一個(gè)產(chǎn)品策略的最大回撤是20％左右，但你只能接受10％的虧損度，那么請遠(yuǎn)離該產(chǎn)品?！苯S林說。

發(fā)揮資源優(yōu)勢百煉成鋼

    優(yōu)于別人并不高貴，真正的高貴是優(yōu)于過去的自己。瑞達(dá)期貨不斷順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，對行業(yè)內(nèi)首推的“金嘗發(fā)”服務(wù)型產(chǎn)品多次進(jìn)行了升級(jí)改進(jìn)。

    瑞達(dá)期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“金嘗發(fā)”秉承探索新型良性的競爭方式的發(fā)展理念，以新興資管產(chǎn)品為依托，交易策略研發(fā)為核心，為客戶提供個(gè)性化的定制服務(wù)?？梢哉f“金嘗發(fā)”是瑞達(dá)期貨在創(chuàng)新發(fā)展中，發(fā)揮策略研究優(yōu)勢，所提供的“親民”化服務(wù)手段的縮影。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：一是以成熟且有良好實(shí)盤業(yè)績表現(xiàn)的交易策略為基礎(chǔ)，協(xié)助客戶對行情進(jìn)行的準(zhǔn)確研判；二是以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體系為基礎(chǔ)，為客戶提供高效專業(yè)的服務(wù)保障；三是客戶專享增值服務(wù)，全新升級(jí)打造客戶的貴賓體驗(yàn)。

    為適應(yīng)當(dāng)前創(chuàng)新環(huán)境的發(fā)展，扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，瑞達(dá)期貨于2013年9月成立風(fēng)險(xiǎn)管理公司——瑞達(dá)新控資本管理有限公司。據(jù)了解，風(fēng)險(xiǎn)管理公司注冊資本5000萬元，注冊地為深圳前海。目前，該公司已經(jīng)成為國內(nèi)先進(jìn)的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)提供商，依托瑞達(dá)期貨龐大的產(chǎn)業(yè)客戶群和專業(yè)的研究能力，為企業(yè)提供大宗商品價(jià)格波動(dòng)、市場匯率變動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，亦提供企業(yè)運(yùn)營模式創(chuàng)新服務(wù)，通過量身定做對企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的改造，全面優(yōu)化庫存、采購、銷售、擴(kuò)展融資渠道和財(cái)務(wù)模式，滿足各種類型產(chǎn)業(yè)客戶個(gè)性化的需求，進(jìn)而提高企業(yè)的核心競爭力。

    “我們經(jīng)過多年的打磨，如今已經(jīng)百煉成鋼。現(xiàn)在公司立足于資源整合，極力發(fā)展自身優(yōu)勢，全面適應(yīng)金融市場創(chuàng)新發(fā)展的需要，不僅能滿足普通客戶個(gè)性化的需求，更會(huì)為高端客戶提供高標(biāo)準(zhǔn)而又貼心的服務(wù)?！边@位負(fù)責(zé)人表示。

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