【分析文章】花生產(chǎn)業(yè)鏈系列專(zhuān)題二——國(guó)內(nèi)外花生產(chǎn)業(yè)鏈情況
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1、全球花生產(chǎn)業(yè)鏈
1.1全球花生種植周期
花生是喜溫作物，在北半球種植周期主要集中在3-9月份，在南半球種植周期主要集中在10月-次年2月。我國(guó)花生主要種植收獲期在4-9月份。美國(guó)花生受霜期影響播種期稍微延后，在4月或5月最后一個(gè)霜期后種植，8-9月份收獲。因地處熱帶和亞熱帶半干旱地區(qū)，印度花生一年四季均可生長(zhǎng)，主要種植收獲期集中在6-9月份的雨季，同時(shí)旱（夏）、涼（冬）季花生只要水分供應(yīng)充足也可種植。阿根廷花生種植期集中在10-次年2月份，收獲期在3-5月份。
表1 全球花生種植周期表
來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院
1.2全球播種面積和產(chǎn)量
播種面積方面，全球花生種植面積近年來(lái)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2019/2020年度，印度是世界第一大花生種植國(guó)，中國(guó)占據(jù)第二大花生種植國(guó)，其次是美國(guó)。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2019/2020年全球花生種植面積為27171千公頃。其中印度花生種植面積為4880千公頃（占比17.96%），中國(guó)為4600千公頃（占比16.93%），美國(guó)為562千公頃 （占比2.068%），印度尼西亞550千公頃（占比2.024%），阿根廷為368千公頃（占比1.354%），巴西為157千公頃（占比0.578%）。來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部總產(chǎn)量方面，全球花生產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增加態(tài)勢(shì)。2018年全球花生產(chǎn)量達(dá)到峰值，2019/2020年開(kāi)始下降，主要原因是2019/2020年阿根廷和印尼生產(chǎn)量下降。據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2019年全球花生總產(chǎn)量為46072千噸，較2018年47092千噸下降2.167%。中國(guó)是全球最大的花生生產(chǎn)國(guó)。2019年，花生產(chǎn)量占全球花生總產(chǎn)量的38.03%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球第二大花生主產(chǎn)國(guó)印度的產(chǎn)量占比13.58%。除中國(guó)和印度以外，其余花生主產(chǎn)國(guó)為美國(guó)、印度尼西亞、阿根廷和巴西。據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2019年度中國(guó)花生產(chǎn)量為17520千噸（占比38.03%），印度花生產(chǎn)量為6255千噸（占比13.58%），美國(guó)花生產(chǎn)量為2480千噸（占比5.38%），阿根廷花生產(chǎn)量為1300千噸（占比2.82%），印度尼西亞花生產(chǎn)量為990千噸（占比2.15%），巴西花生產(chǎn)量為545千噸（占比1.18%）。來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部
1.3全球消費(fèi)量
根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2015/2016-2020/2021年度全球花生消費(fèi)量分別為41718千噸、43992千噸、45634千噸、46604千噸、46995千噸及47577千噸。2015年至2020年，中國(guó)是花生第一消費(fèi)大國(guó)，每年均占據(jù)全球消費(fèi)50%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其他國(guó)家；其次是印度和美國(guó)。來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部全球花生前三進(jìn)口國(guó)家分別分中國(guó)、歐洲聯(lián)盟和印度尼西亞，分別占全球花生進(jìn)口量的26.06%、18.36%和11.34%。此外，花生主要進(jìn)口國(guó)還有墨西哥和俄國(guó)。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2019/2020年全球花生進(jìn)口總量為4295千噸。其中中國(guó)花生進(jìn)口量為1350千噸（占比31.43%），歐洲聯(lián)盟花生進(jìn)口量為945千噸（占比22%），印度尼西亞花生出口量為445千噸（占比10.36%），墨西哥花生進(jìn)口量為235千噸（占比5.47%），俄國(guó)花生進(jìn)口量為218千噸（占比5.08%）。來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口方面，全球花生出口結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)相比較為分散。2019/2020年來(lái)看，印度、阿根廷、美國(guó)是全球前三大花生出口國(guó)，這三個(gè)國(guó)家的花生出口量分別占全球花生出口總量的19.983%，19.983%、15.749%。此外，花生主要出口國(guó)還有中國(guó)和巴西。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2019年全球花生出口總量為4629千噸。其中印度花生出口量為925千噸（占比19.983%），阿根廷花生出口量為925千噸（占比19.983%），美國(guó)花生出口量為729千噸（占比15.749%），中國(guó)花生出口量為555千噸（占比11.99%），巴西花生出口量為295千噸（占比6.373%），墨西哥花生出口量為33千噸（占比0.713%）。從國(guó)別角度來(lái)看，全球花生出口結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)差異較為明顯。中國(guó)作為世界最大的花生主產(chǎn)國(guó)，但其花生出口量小于印度、阿根廷和美國(guó)，位居第四，原因是中國(guó)花生主要用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部
1.5全球花生供需平衡表
來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 美國(guó)農(nóng)業(yè)部
2、中國(guó)花生產(chǎn)業(yè)鏈
2.1花生分布
我國(guó)花生分布廣泛，除西藏、青海、香港外全國(guó)各地均有種植。目前，我國(guó)花生種植主要分布在華東、華南、華北和華中地區(qū)，分別占全國(guó)花生總面積的41.8%、28.9%、11%和10%。具體到省份，河南和山東是我國(guó)最大的兩個(gè)花生種植省，種植面積占比分別為25%和15.39%。
2.2花生現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)花生價(jià)格走高，農(nóng)民種植花生收益好于其他農(nóng)產(chǎn)品，種植意愿高漲，加上隨著國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的推進(jìn)，我國(guó)花生種植面積逐年提升。2017年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)沒(méi)有受到天氣等影響，花生增產(chǎn)豐收，供大于求的基本面下，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格整體處于大幅下跌狀態(tài)，銷(xiāo)售進(jìn)度緩慢，導(dǎo)致2018年的花生初期庫(kù)存遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年同期水平，市場(chǎng)需求淡化，上半年花生現(xiàn)貨價(jià)格受到高庫(kù)存行情的壓制，價(jià)格直線下滑走勢(shì)，農(nóng)戶(hù)種植熱情受到影響，進(jìn)入三季度后，花生產(chǎn)量較上年有所略減，行情逐漸好轉(zhuǎn)，價(jià)格重心重新被抬升。
2.3花生播種面積及產(chǎn)量
根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)花生種植面積穩(wěn)中有升，2013/2014年花生播種面積為6594.12萬(wàn)畝；2014年總面積6554.56萬(wàn)畝，同比減少0.60%；2015/2016年總面積 6578.29萬(wàn)畝，同比增加0.36%；2016/2017年總面積6672.62萬(wàn)畝，同比增加1.43%；2017/2018年總面積6911.44萬(wàn)畝，同比增加3.58%；2018年總面積6929.44萬(wàn)畝，同比增加0.26%；2019/2020年總面積6950.23萬(wàn)畝，同比增加0.30%。其中我國(guó)河南山東播種面積占比居多，河南五年總面積占比24.91%，山東五年總面積占比15.48%。來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 農(nóng)業(yè)部產(chǎn)量方面，由于農(nóng)業(yè)政策、科技進(jìn)步和種植效益的推動(dòng)，中國(guó)花生產(chǎn)量持續(xù)增加。2019/20年，中國(guó)花生總產(chǎn)量1751.96萬(wàn)噸，我國(guó)河南省是花生供給第一省份，占比32.92%；其次是山東省占比16.25%，廣東省第三，總產(chǎn)量占比6.20% 根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013/2014年總產(chǎn)量1610.9萬(wàn)噸，2014/2015年總產(chǎn)量1590.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-1.33%；2015/2016年總產(chǎn)量1596.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.38%；2016/2017年總產(chǎn)量1636.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.44%；2017/2018年總產(chǎn)量1709.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.279%；2018/2019年總產(chǎn)量1733.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.36%；2019/2020年總產(chǎn)量1751.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.07%。來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 農(nóng)業(yè)部
2.4花生需求量
中國(guó)不僅是花生的生產(chǎn)大國(guó)，也是花生及其制品的消費(fèi)大國(guó)，在全球花生及其制品的進(jìn)出口貿(mào)易中有著舉足輕重的位置?；ㄉ侵袊?guó)百姓中用量最大、食用最普遍、消費(fèi)者最喜愛(ài)的干果食品。中國(guó)花生食品種類(lèi)繁多，如各類(lèi)炒烤花生果，油炸花生米，五香、草香、奶油花生米，咸花生，花生醬，以及琥珀花生、花生酥、花生粘、魚(yú)皮花生等眾多花生食品和花生糖果，這些琳瑯滿(mǎn)目的產(chǎn)品都是中國(guó)百姓喜愛(ài)的花生食品。2019/20年中國(guó)花生需求量1780.7萬(wàn)噸，比2018/19年增加49.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。來(lái)源：瑞達(dá)期貨研究院 農(nóng)業(yè)部
2.5 花生進(jìn)出口量
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月花生出口總量117542.69噸，較2019年1-11月花生出口總量174201.42噸，減少56658.73噸，跌幅為32.52%。往年花生出口量情況：2013/14年134741噸，2014/15年138213噸，2015/16年127663.885噸，2016/17年 121115.489噸，2017/18年145199噸，2018/19年198526.2噸，2019/20年191459.08噸，2020/21年預(yù)估130662.84噸。來(lái)源：海關(guān)總署 天下糧倉(cāng)據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月花生進(jìn)口總量723586.92噸，較2019年1-11月花生進(jìn)口總量378798.94噸，增加344787.98噸，增幅為91.02%，2020年花生進(jìn)口總量預(yù)估約738689.27噸，較2019年同期進(jìn)口量的404765.78噸，增加333923.49噸，增幅82.50%。往年國(guó)內(nèi)花生進(jìn)口量情況：2014/15年29886.526噸，2015/16年132182.957噸，2016/17年206468.697噸，2017/18年162632噸，2018/19年88659.58噸2019/20年404765.78噸，2020/21年預(yù)估738689.27噸。來(lái)源：海關(guān)總署 天下糧倉(cāng)
2.6中國(guó)花生供需平衡表
3、影響花生價(jià)格的因素
可從供給和需求兩種角度出發(fā)分析影響花生價(jià)格的主要影響因素，并且外界環(huán)境因素也影響到花生價(jià)格。供給方面：考慮到花生供給的特點(diǎn)，以花生總產(chǎn)量、生產(chǎn)成本、花生質(zhì)量、自然環(huán)境、庫(kù)存花生余量、進(jìn)口量情況和競(jìng)爭(zhēng)性作物價(jià)格等幾個(gè)角度分析花生價(jià)格的影響因數(shù)?；ㄉ偖a(chǎn)量是花生供給量的重要組成部分，總產(chǎn)量的下降造成花生市場(chǎng)供給量減少，從而導(dǎo)致供不應(yīng)求，花生仁價(jià)格上升；而總產(chǎn)量增加則使花生市場(chǎng)供給量大于需求量，花生仁價(jià)格明顯下降。而大多數(shù)商品的價(jià)格上升，都是受到生產(chǎn)成本的上升影響，花生作為農(nóng)產(chǎn)品也不例外，其價(jià)格受到生產(chǎn)成本的高低所影響。在自然環(huán)境方面，花生生長(zhǎng)過(guò)程中受到災(zāi)害，在最后收獲的季節(jié)，總產(chǎn)量比正常年份的收成減少。庫(kù)存余量方面，花生是可以存儲(chǔ)很久的，不是一定要新鮮。若還有前幾年的陳年花生還在庫(kù)存中，今年依舊可以出售，從而影響花生價(jià)格。進(jìn)口量方面，我國(guó)是進(jìn)口量大國(guó)，但是對(duì)比產(chǎn)量，絕對(duì)數(shù)值不高。2019/2020年進(jìn)中國(guó)花生進(jìn)口將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的近 140萬(wàn)噸，占到全球花生貿(mào)易的三分之一。中國(guó)首次成為最大的進(jìn)口市場(chǎng)，比歐盟進(jìn)口量高出40%以上。需求方面:考慮居民收入、替代品價(jià)格、消費(fèi)者對(duì)未來(lái)的預(yù)期、消費(fèi)者自身狀況作為花生需求對(duì)價(jià)格的主要影響因素。隨著居民消費(fèi)能力的提升，對(duì)花生及其深加工產(chǎn)品的支付能力增強(qiáng)，間接刺激消費(fèi)拉動(dòng)需求，人民的收入水平對(duì)花生食品的消費(fèi)市場(chǎng)具有彈性的，從而對(duì)花生價(jià)格的波動(dòng)產(chǎn)生一定的影響。從油料作物的角度，大豆油作為花生油的替代品，考慮大豆油價(jià)格對(duì)花生價(jià)格波動(dòng)的影響。國(guó)家政策方面：國(guó)家政策既影響花生的供給也影響花生的需求。國(guó)家通過(guò)對(duì)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行直接補(bǔ)貼的方式鼓勵(lì)花生的生產(chǎn)、提高花生農(nóng)戶(hù)的收入，達(dá)到刺激農(nóng)民積極性、增加花生等油料作物的種植面積的目的，進(jìn)而增加油料作物的供給。
參考資料：
1、智研咨詢(xún).2019年中國(guó)花生種植面積及產(chǎn)量發(fā)展分析[R]2、李明陽(yáng)，陳迪.花生價(jià)格波動(dòng)影響因素研究——基于花生主產(chǎn)省遼寧的實(shí)證研究[J].農(nóng)業(yè)流通,2014(10):46-49期貨投資咨詢(xún)證號(hào)：Z0015587
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