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對于農(nóng)產(chǎn)品期貨板塊而言,中央一號文件關注重點內(nèi)容:
黨中央認為,必須堅持不懈把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作重中之重,舉全黨全社會之力全面推進鄉(xiāng)村振興,加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。強國必先強農(nóng),農(nóng)強方能國強。要立足國情農(nóng)情,體現(xiàn)中國特色,建設供給保障強、科技裝備強、經(jīng)營體系強、產(chǎn)業(yè)韌性強、競爭能力強的農(nóng)業(yè)強國。
(一)全力抓好糧食生產(chǎn)。
確保全國糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。推動南方省份發(fā)展多熟制糧食生產(chǎn),鼓勵有條件的地方發(fā)展再生稻。支持開展小麥“一噴三防”。實施玉米單產(chǎn)提升工程。繼續(xù)提高小麥最低收購價,合理確定稻谷最低收購價,穩(wěn)定稻谷補貼,完善農(nóng)資保供穩(wěn)價應對機制。逐步擴大稻谷小麥玉米完全成本保險和種植收入保險實施范圍。
(二)加力擴種大豆油料
深入推進大豆和油料產(chǎn)能提升工程。扎實推進大豆玉米帶狀復合種植,支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作,穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆。完善玉米大豆生產(chǎn)者補貼,實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點。統(tǒng)籌油菜綜合性扶持措施,推行稻油輪作,大力開發(fā)利用冬閑田種植油菜。支持木本油料發(fā)展,實施加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動,落實油茶擴種和低產(chǎn)低效林改造任務。深入實施飼用豆粕減量替代行動。
(三)統(tǒng)籌做好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控。
加強糧食應急保障能力建設。強化儲備和購銷領域監(jiān)管。落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負總責,強化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控。嚴格“菜籃子”市長負責制考核。完善棉花目標價格政策。繼續(xù)實施糖料蔗良種良法技術推廣補助政策。完善天然橡膠扶持政策。加強化肥等農(nóng)資生產(chǎn)、儲運調(diào)控。發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易作用,深入實施農(nóng)產(chǎn)品進口多元化戰(zhàn)略。
(四)深入實施種業(yè)振興行動。
全面實施生物育種重大項目,扎實推進國家育種聯(lián)合攻關和畜禽遺傳改良計劃,加快培育高產(chǎn)高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐,有序擴大試點范圍,規(guī)范種植管理。
(五)健全鄉(xiāng)村振興多元投入機制。
引導信貸擔保業(yè)務向農(nóng)業(yè)農(nóng)村領域傾斜,發(fā)揮全國農(nóng)業(yè)信貸擔保體系作用。加強農(nóng)業(yè)信用信息共享。發(fā)揮多層次資本市場支農(nóng)作用,優(yōu)化“保險+期貨”。加快農(nóng)村信用社改革化險,推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。鼓勵發(fā)展?jié)O業(yè)保險。
中央一號文件連續(xù)二十年聚焦“三農(nóng)”議題,為全年乃至更長一段時間“三農(nóng)”工作錨定方向,對農(nóng)產(chǎn)品期貨品種長期供需格局影響頗深,具體品種而言:
大豆:關于抓緊抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供方面,文件提到,加力擴種大豆油料。深入推進大豆和油料產(chǎn)能提升工程。扎實推進大豆玉米帶狀復合種植,支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作,穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆。完善玉米大豆生產(chǎn)者補貼,實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點。深入實施飼用豆粕減量替代行動。
去年開始,我國就開始推進擴大大豆油料的產(chǎn)能提升工程,取得的成果較為顯著。今年中央一號文件繼續(xù)提出深入推進大豆和油料的產(chǎn)能提升工程,并扎實推進大豆與與玉米帶狀符合種植等方式,進一步提升產(chǎn)能。由于目前生豬價格處在低位,而國產(chǎn)豆主要用于食用,因此擴種的豆類制品可能與肉制品形成競爭,而在生豬價格偏低的背景下,豆制品受到?jīng)_擊,消費需求受限,因此可能對盤面形成一定的壓制。不過此消息此前市場也有所預期,因此影響預計有限。市場后期更多關注玉米大豆的生產(chǎn)者補貼的問題,如果政策利好,可能對成本有所支撐。另外,文件也提出飼用豆粕減量替代行動,后期可能影響豆粕的需求情況。
玉米:從文件內(nèi)容中不難發(fā)現(xiàn),對于玉米和大豆而言,政策性傾斜仍偏向大豆,玉米市場的重點將放在單產(chǎn)提升工程上。今年新季玉米的種植面積將有望再度小幅調(diào)降,天氣正常狀態(tài)下,產(chǎn)量大幅增加的可能性不大,基本以穩(wěn)定為主。國內(nèi)玉米產(chǎn)不足需的格局或?qū)⒀永m(xù),且同步增加了生長期天氣升水預期,支撐玉米遠期市場價格。
不過,今年文件中再次強調(diào),要發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易作用,深入實施農(nóng)產(chǎn)品進口多元化戰(zhàn)略。特別是在進口利潤相對良好的情況下,玉米進口市場有望得到有效利用,國際市場價格的變化對國內(nèi)走勢影響將進一步得到強化。
生豬:文件提到統(tǒng)籌做好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控。加強糧食應急保障能力建設。強化儲備和購銷領域監(jiān)管。落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負總責,強化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控。
從文件內(nèi)容來看,生豬方面還是以穩(wěn)產(chǎn)保供為主。去年,生豬一度經(jīng)歷了集中二次育肥和壓欄的情況,導致短期的生豬供應偏緊。發(fā)改委即刻采取約談頭部企業(yè),鼓勵二次育肥出欄,限制壓欄等政策,同時也開始向市場投放儲備凍豬肉,緩解市場的供應偏緊的情況。截止目前,生豬能繁母豬存欄量在4390萬頭,較正常保有量的4100萬頭,高出290萬頭,或7.07%??傮w的供應較為充足。在豬價偏低,部分地區(qū)還低于成本線的情況下,生豬預計還是以去產(chǎn)能為主。不過在政策面保供穩(wěn)產(chǎn)的背景下,預計后期生豬供應面的波動幅度預計有限,市場供應趨于穩(wěn)定。
軟商品:文件提到完善棉花目標價格政策、繼續(xù)實施糖料蔗良種良法技術推廣補助政策。發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易作用,深入實施農(nóng)產(chǎn)品進口多元化戰(zhàn)略。深入開展糧食節(jié)約行動,推進全鏈條節(jié)約減損,健全常態(tài)化、長效化工作機制。2014年開始,國內(nèi)就開始實施棉花目標價格政策試點,到了2017年開始實施三年一定價,2023年繼續(xù)完善棉花目標價格,意味著棉花目標補貼政策仍繼續(xù)實施,且不斷升級優(yōu)化的預期,有利于提高棉農(nóng)種植積極性。糖料蔗繼續(xù)升級良種育法,提高高良種率,與去年政策基本一致。另外對農(nóng)產(chǎn)品進口實施多元化戰(zhàn)略,進口農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量仍維持增長預期。
另外強化農(nóng)業(yè)防災減災能力建設,從側(cè)面反映天氣對棉花、甘蔗等影響逐漸趨弱,氣候預警背景下,農(nóng)產(chǎn)品在種植生長期得到有效進一防護升級等。
油菜籽:文件繼續(xù)將“加力擴種大豆油料,深入推進大豆和油料產(chǎn)能提升工程”放在非常重要的位置,并提出多種實施方案,統(tǒng)籌油菜綜合性扶持措施,推行稻油輪作,大力開發(fā)利用冬閑田種植油菜。支持木本油料發(fā)展,實施加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動,落實油茶擴種和低產(chǎn)低效林改造任務。我國油料作物產(chǎn)量有望得到提升,但對于期貨市場價格影響相對有限,主要是我國油脂絕大部比例依賴進口,國外價格傳導仍是國內(nèi)期貨市場波動的主流。
花生:自2022年中央一號文件頒布以來,“擴大豆穩(wěn)玉米”的主基調(diào)搭配相應的補貼措施,使得2022年我國大豆種植面積明顯擴大,產(chǎn)量大幅提升,相比之下,作為替代作物的花生種植面積則出現(xiàn)相應縮減。2023年中央一號文件提到, “加力擴種大豆油料,深入推進大豆和油料產(chǎn)能提升工程”,進一步鼓勵擴種大豆,且文件中提到要“完善玉米大豆生產(chǎn)者補貼,實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點”,完善的補貼措施將提升農(nóng)民種植玉米、大豆的意愿,相應地,農(nóng)民種植替代作物花生的意愿將會下降。此外,文件提到“深入實施種業(yè)振興行動”,目的是為了提高大豆、玉米、油菜等作物的單產(chǎn),然而花生的單產(chǎn)遠遠超于其他油料作物,尤其是河南、山東兩個主產(chǎn)區(qū)的花生單產(chǎn)提升空間較小,因此花生相對其他油料作物的產(chǎn)量增值空間會更小??傮w而言,花生產(chǎn)量增長空間受限。
“保險+期貨”:中央一號文件連續(xù)八年提到“保險+期貨”,今年繼續(xù)強調(diào)優(yōu)化“保險+期貨”。重點提到“逐步擴大稻谷小麥玉米完全成本保險和種植收入保險實施范圍”、“實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點”。從發(fā)揮“保險+期貨”在服務鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用到優(yōu)化這一模式,說明黨中央對該模式的高度認可及重視。近幾年,期貨行業(yè)深入貫徹落實中央一號文件精神,積極開展“保險+期貨”試點項目,試點規(guī)模和覆蓋范圍不斷拓展,呈現(xiàn)遍地開花之勢,助力化解農(nóng)產(chǎn)品價格風險,保障農(nóng)民種植和養(yǎng)殖收益,增強農(nóng)民的生產(chǎn)信心,在一定程度上提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
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