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【前瞻分析】歐佩克聯(lián)盟有望延長額外減產(chǎn)

時間:2024-05-30 08:57瀏覽次數(shù):3890來源:本站

焦點事件:

據(jù)歐佩克官方網(wǎng)站發(fā)布的消息顯示,歐佩克第188次會議、聯(lián)合部長級監(jiān)測委員會第54次會議和第37次歐佩克和非歐佩克聯(lián)合部長級會議將計劃于2024年6月2日星期日通過視頻會議召開。

分析點評:

1、歐佩克聯(lián)盟部長級會議延期1天至6月2日,并采取網(wǎng)絡(luò)視頻會議形式舉行。此次會議將重點討論下半年的產(chǎn)量政策。歐佩克聯(lián)盟部分產(chǎn)油國自愿額外減產(chǎn)約220萬桶/日,疊加歐佩克聯(lián)盟截至2024年年底減產(chǎn)366萬桶/日的配額,歐佩克聯(lián)盟的減產(chǎn)量合計達到586萬桶/日。目前市場普遍預期歐佩克聯(lián)盟將延續(xù)現(xiàn)有政策,主要產(chǎn)油國自愿額外減產(chǎn)措施將至少延長至9月底。

2、據(jù)國際能源信息署數(shù)據(jù),截止今年4月份,歐佩克及其減產(chǎn)同盟國的22個成員國原油產(chǎn)量總計4143萬桶/日,有效剩余產(chǎn)能590萬桶/日。超配額生產(chǎn)較多的國家有,伊拉克和阿聯(lián)酋各超額24萬桶/日,哈薩克斯坦超額13萬桶/日,俄羅斯超額20萬桶/日。歐佩克聯(lián)盟將可能要求超配額生產(chǎn)的國家提供補償計劃,將超額產(chǎn)量納入2024年下半年的各自補償減產(chǎn)配額。

3、歐佩克部分成員國計劃尋求提高產(chǎn)量配額。據(jù)知情人士透露,阿聯(lián)酋、哈薩克斯坦、伊拉克、科威特和阿爾及利亞等國明年的增產(chǎn)潛力正在接受評估。知情人士表示,其中一些產(chǎn)油國要求上調(diào)產(chǎn)量,并與負責評估此事宜的外部顧問進行了艱難的談判。據(jù)悉,阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司宣布原油產(chǎn)能為485萬桶/日,較歐佩克評估的配額高出近三分之一;伊拉克也表示它有能力生產(chǎn)超過歐佩克產(chǎn)量限額的原油。伊拉克石油部長表示,伊拉克已自愿減產(chǎn)了足夠多的石油,不同意在來臨的會議上支持延長減產(chǎn)措施。歐佩克審查成員國的產(chǎn)能以設(shè)定2025年的生產(chǎn)基線,部分產(chǎn)油國要求提高配額可能在歐佩克聯(lián)盟內(nèi)部造成摩擦分歧,對歐佩克聯(lián)盟延長額外減產(chǎn)措施構(gòu)成不確定性風險。

4、北半球逐步進入夏季,歐美駕駛出行旺高峰來臨,汽油、航空煤油等燃油需求提升,煉廠開工也趨于逐步升至年內(nèi)高位,原油需求呈現(xiàn)季節(jié)性上升。根據(jù)三大機構(gòu)預估,歐佩克預計2024年全球原油需求量為10436萬桶/日,較2023年需求量增加225萬桶/日。國際能源署預計2024年全球原油需求量為10300萬桶/日,較2023年需求量增加110萬桶/日。美國能源信息署報告顯示,預計2024年全球原油需求量為10284萬桶/日,較2023年增加92萬桶/日。主流機構(gòu)預計全球原油需求量處于10284-10436萬桶/日區(qū)間。今年全球原油需求量處于10284-10436萬桶/日區(qū)間,增幅92-225萬桶/日。若歐佩克聯(lián)盟延長額外減產(chǎn)措施至三季度,歐佩克聯(lián)盟減產(chǎn)量合計586萬桶/日,相當于全球原油需求量的6%左右,三季度供需面臨短缺風險。

歐佩克聯(lián)盟延長額外減產(chǎn)措施至下半年的概率升高,北半球夏季出行旺季拉動原油需求,三季度原油市場供需前景趨緊;短期原油期價趨于震蕩回升。技術(shù)上,SC2407合約期價企穩(wěn)595-600關(guān)口區(qū)域,上方測試630一線壓力,突破將進一步測試650區(qū)域壓力。操作策略方面,基于歐佩克減產(chǎn)及北半球需求旺季因素判斷,短周期趨于反彈,建議逢低輕倉短多操作,注意控制風險。

圖1:原油主力合約K線圖

數(shù)據(jù)來源:博易

研究員:蔡躍輝
期貨從業(yè)資格號F0251444  
期貨投資咨詢從業(yè)證書號Z0013101
助理研究員:
鄭嘉嵐 期貨從業(yè)資格號F03110073

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